Axel Zanettin
Conseiller du réseau Capfinances, j'accompagne des particuliers, des chefs d'entreprise et des professions libérales dans toute la France, en visioconférence.
Parcours
Deux années en banque privée puis en banque de réseau au Pays basque, auprès de clientèles patrimoniales, avant de rejoindre le réseau Capfinances en 2026. J'exerce en entreprise individuelle depuis le 19 juin 2026, date de mon inscription à l'ORIAS comme mandataire d'intermédiaire en assurance, pour le compte de Capfinances SAS.
- Depuis avril 2026Conseiller en gestion de patrimoine, réseau CapfinancesAxel Zanettin EI, mandataire de Capfinances SAS
- Mandataire d'intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS le 19 juin 2026.
- Accompagnement de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales, partout en France, en visioconférence.
- avril 2025 – septembre 2025Conseiller premium patrimonialSociété Générale, Saint-Jean-de-Luz
- Gestion d'un portefeuille de clients à forte valeur patrimoniale : analyse des situations, suivi personnalisé, accompagnement stratégique.
- Bilans patrimoniaux complets et recommandations adaptées aux objectifs des clients.
- janvier 2025 – avril 2025Conseiller premium, adjoint du directeur d'agenceSociété Générale, Ustaritz
- Gestion d'un portefeuille premium et appui au directeur d'agence : organisation, coordination de l'activité.
- octobre 2024 – décembre 2024Conseiller clientèleSociété Générale, Bayonne
- Suivi d'un portefeuille de clients particuliers, analyse des besoins, sécurisation des opérations.
- septembre 2023 – septembre 2024Conseiller patrimonial juniorGresham Banque Privée, Bayonne
- Accompagnement d'une clientèle à forte valeur patrimoniale : bilans patrimoniaux, allocations d'actifs, stratégies sur mesure.
- Suivi régulier des portefeuilles et accompagnement dans la prise de décision.
Formation et certification
- Depuis avril 2024Certification AMFLefebvre Dalloz
Certification professionnelle des connaissances réglementaires, examen certifié par l'Autorité des marchés financiers.
- septembre 2020 – septembre 2022Master 2, management et gestion de centre de profitIFAG, école de management et d'entrepreneuriat
Statut et cadre d'exercice
Un cadre réglementé, vérifiable, qui délimite précisément ce que je fais et ce que je ne fais pas.
- Nom
- Axel Zanettin EI
- Forme
- Entrepreneur individuel, profession libérale
- SIREN
- 104 423 413
- ORIAS
- N° 26 008 379, catégorie MIA (Mandataire d'intermédiaire en assurance), inscrit le 19 juin 2026. Vérifiable sur orias.fr.
- Mandant
- Capfinances SAS, ORIAS n° 07 023 269, SIREN 478 715 774
- Autorité
- ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Association
- CNCGP, Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
- Encaissement
- Non autorisé à encaisser les fonds destinés aux assurés ou aux entreprises d'assurance.
Le réseau Capfinances
Capfinances SAS est un intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. J'agis comme son mandataire : je présente les contrats sélectionnés par le réseau et je m'appuie sur ses outils, sa formation continue et son service de conformité.
Pour vous, cela signifie un interlocuteur unique, moi, et l'appui d'une structure nationale pour la sélection des contrats et le suivi réglementaire.
La CNCGP
La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine est une association professionnelle agréée par l'ACPR. Ses adhérents s'engagent à respecter un code de bonne conduite, à suivre une formation continue et à disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Échangeons sur votre situation
Indiquez vos coordonnées et votre objectif, puis choisissez votre créneau directement dans mon agenda.
- Premier échange en visioconférence, sans engagement
- Un interlocuteur unique, du bilan au suivi
- Des informations traitées de façon confidentielle